Ventajas de la planificación sucesoria
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¿Has escuchado hablar de la planificación sucesoria, pero no sabes bien en qué consiste o las ventajas que planificar la sucesión puede conllevar?
Presta atención a todos los detalles.
Qué se conoce como planificación sucesoria
La planificación sucesoria se refiere a la organización y disposición anticipada de los bienes patrimoniales para su traspaso a los herederos.
Este proceso, que se proyecta hacia el futuro, contempla situaciones diversas como la jubilación, la transmisión de un negocio o la distribución de bienes tras el fallecimiento.
Una planificación sucesoria completa abarca también la elaboración de un testamento vital.
Este documento refleja las preferencias personales respecto a tratamientos médicos en caso de enfermedad terminal, designa a quien tomará decisiones médicas en nuestra representación y, si es necesario, nombra un tutor para los hijos.
Cuáles son las ventajas de planificar la sucesión
La planificación de la sucesión cuenta con una serie de ventajas.
La primera de ellas es poder acogerse a un ahorro fiscal.
Uno de los objetivos es obtener el máximo ahorro fiscal posible tanto los sucesores como los herederos, ya que es algo que puede interesar a ambas partes.
Por otro lado, mediante este tipo de planificación se podrá designar a la persona que se desea que sea la responsable de tramitar la sucesión.
Incluso, en las comunidades de derecho civil foral, se podrá pactar la sucesión, de tal modo que se garantizará la continuidad del negocio familiar, evitando un posible conflicto entre herederos.
Cómo se hace esta planificación sucesoria
En cuanto a los pasos para llevar a cabo la planificación sucesoria, decir que lo primero será ver las condiciones en las que se da la sucesión para que todo se haga del mejor modo posible en función de las necesidades.
Tras esto, habrá que ver cuál es el valor del patrimonio y las tasas asociadas tributariamente.
Con todo esto claro, se podrán redactar los documentos vinculados a testamentos, pactos sucesorios, contratos matrimoniales, etc. Para ello, siempre es mejor contar con la ayuda de asesores expertos en planificación sucesoria.
Por último, habrá que hacer una custodia de los documentos y que están bajo ciertas medidas de seguridad.
Se puede solicitar esta custodia a los profesionales que te ayudan con la ejecución testamentaria. Así, ningún familiar tiene que hacerse cargo de estos documentos que tienen tanta carga de valor.
En definitiva, optar por hacer la planificación sucesoria puede conllevar numerosas ventajas.
No solo a nivel patrimonial y económico, logrando hacer la transmisión del modo más ventajoso para ambas partes, sino que también te permitirá controlar cómo se lleva a cabo una sucesión en una empresa o saber qué pasará si los días finales aparece una enfermedad incapacitante.
Podrás tener todos estos aspectos controlados y ya acordados con la familia, ahorrando posibles conflictos.
Ganarás en tranquilidad, entre otros muchos aspectos, de ahí la importancia de tener hecha una planificación sucesoria y el porqué son cada vez más personas las que se animan a hacerlo.
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